合肥晶合集成电路股份有限公司 初次揭露发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告

  合肥晶合集成电路股份有限公司 初次揭露发行股票并在科创板上市发行组织及开端询价公告（下转C4版）

  合肥晶合集成电路股份有限公司 初次揭露发行股票并在科创板上市发行组织及开端询价公告（下转C4版）

  合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”、“发行人”或“公司”）依据我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”或“证监会”）发布的《证券发行与承销办理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《办理办法》”）、《初次揭露发行股票注册办理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券买卖所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券买卖所初次揭露发行证券发行与承销事务施行细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《事务施行细则》”）、《上海商场初次揭露发行股票网上发行施行细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行施行细则》”）、《上海商场初次揭露发行股票网下发行施行细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行施行细则》”），我国证券业协会发布的《初次揭露发行证券承销事务规矩》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销事务规矩》”）、《初次揭露发行证券网下出资者办理规矩》和《初次揭露发行证券网下出资者分类点评和办理指引》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下出资者办理规矩》和《网下出资者分类点评和办理指引》”）等相关规则，以及上交悉数关股票发行上市规矩和最新操作指引等有关规则初次揭露发行股票并在科创板上市。

  我国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

  本次发行选用向参加战略配售的出资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向契合条件的网下出资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。本次发行的战略配售、开端询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）担任组织施行。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，开端询价和网下申购均经过上交所互联网买卖渠道（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网买卖渠道”）进行，网上发行经过上交所买卖体系进行，请出资者仔细阅读本公告。关于开端询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）发布的《网下发行施行细则》等相关规则。

  1、网下出资者询价资历核对：本公告所称“网下出资者”是指参加网下发行的组织出资者，“配售目标”是指网下出资者或其办理的证券出财物品。网下出资者应当于2023年4月14日（T-4日）正午12:00前，在我国证券业协会完结配售目标的注册作业，并经过中金公司注册制IPO网下出资者办理体系（网址：）在线提交许诺函及相关核对资料。

  保荐人（主承销商）已依据相关准则规矩拟定了网下出资者的标准。详细标准及组织请见本公告“三、（一）网下出资者的参加条件及报价要求”。只要契合发行人及保荐人（主承销商）确认的网下出资者标准要求的出资者方能参加本次发行开端询价。不契合相关标准而参加本次发行开端询价的，须自行承当悉数由该行为引发的成果，保荐人（主承销商）将在上交所事务办理体系渠道（发行承销事务）（以下简称“事务办理体系渠道”）中将其报价设定为无效，并在《合肥晶合集成电路股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中发表相关状况。

  2、网下出资者提交定价依据和主张价格或价格区间要求：网下出资者须于招股意向书刊登日（2023年4月12日（T-6日））13:00后至开端询价日（2023年4月17日（T-3日））09:30前，经过上交所互联网买卖渠道提交定价依据及其给出的主张价格或价格区间。网下组织出资者提交定价依据前，应当实行内部批阅流程。未在询价开端前提交定价依据、主张价格或价格区间的网下出资者，不得参加询价。网下出资者应依照定价依据给出的主张价格或价格区间进行报价，准则上不得修正主张价格或许超出主张价格区间进行报价。

  3、网下出资者财物规划核对要求：网下出资者及其办理的配售目标应严厉恪守作业监管要求，照实向保荐人（主承销商）供给配售目标最近一个月末（招股意向书刊登日上个月的终究一个天然日，即2023年3月31日）的财物规划陈述及相关证明文件（详细要求详见本公告“三、（二）网下出资者核对资料的提交方法”）。配售目标建立时刻不满一个月的，准则上以开端询价日前第五个买卖日（2023年4月10日，T-8日）的产品总财物为准。

  特别提示网下出资者留意，为促进网下出资者审慎报价，便于核对科创板网下出资者财物规划，要求网下出资者在上交所互联网买卖渠道中对财物规划进行许诺，请网下出资者按“三、（五）开端询价”中相关进程进行操作。网下出资者在互联网买卖渠道填写的财物规划应当与其向保荐人（主承销商）供给的财物规划陈述及相关证明文件中载明的财物规划共同；不共同的，所形成的成果由网下出资者自行承当。

  参加开端询价时，网下出资者为配售目标填写的拟申购金额准则上不得超越该配售目标上述财物规划陈述及相关证明文件中载明的最近一个月末（招股意向书刊登日上个月的终究一个天然日，即2023年3月31日）的总财物与询价前总财物的孰低值；配售目标建立时刻不满一个月的，拟申购金额准则上不得超越开端询价日前第五个买卖日（即2023年4月10日，T-8日）的总财物与询价前总财物的孰低值。保荐人（主承销商）发现配售目标不恪守作业监管要求，超越其向保荐人（主承销商）提交财物证明资猜中相应财物规划申购的，有权回绝或除掉该配售目标的报价。

  4、网下出资者审慎报价要求：为进一步标准科创板新股发行承销次序，要求网下出资者严厉依照科学、独立、客观、审慎的准则参加网下询价，详细如下：

  （1）就同一次科创板IPO发行，互联网买卖渠道至多记载同一网下出资者提交的2次开端询价报价记载。网下出资者为拟参加报价的悉数配售目标录入悉数报价记载后，应当一次性提交。提交2次报价记载的，以第2次提交的报价记载为准。

  （2）网下出资者初次提交报价记载后，准则上不得修正，确有必要修正的，应从头实行定价决议方案程序，在第2次提交的页面填写改价理由、改价起伏的逻辑核算依据以及之前报价是否存在定价依据不充沛、定价决议方案程序不齐备等状况，并将有关资料存档备检。提交内容及存档备检资料将作为后续监管组织核对网下出资者定价决议方案及相关内控准则的重要依据。

  5、网下申购上限：本次网下发行每个配售目标的申购股数上限为6,000万股，占网下初始发行数量的21.36%。网下出资者及其办理的配售目标应严厉恪守作业监管要求，加强危险操控和合规办理，审慎合理确认拟申购价格和拟申购数量。

  6、超量配售挑选权：发行人颁发中金公司超量配售挑选权，中金公司为本次发行详细施行超量配售挑选权（或称“绿鞋”）操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。获授权主承销商可按本次发行价格向出资者超量配售不超越初始发行规划15.00%（不超越75,230,000股）的股票，即向出资者配售总计不超越初始发行规划115.00%（不超越576,763,789股）的股票，全额行使超量配售挑选权拟发行股票的详细数量将在2023年4月19日（T-1日）《发行公告》中发表，终究超量配售状况将在2023年4月21日（T+1日）《合肥晶合集成电路股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上发行申购状况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购状况及中签率公告》”）中发表。超量配售股票将经过向本次发行的部分参加战略配售的出资者延期交给的方法取得，并悉数向网上出资者配售。关于“超量配售挑选权”的详细组织详见本公告“十一、超量配售挑选权”。

  7、高价除掉机制：发行人和保荐人（主承销商）依据除掉不契合要求出资者报价后的开端询价成果，对悉数契合条件的配售目标的报价依照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时刻（申报时刻以上交所互联网买卖渠道记载为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时刻上按上交所事务办理体系渠道主动生成的配售目标次序从后到前的次序排序，除掉报价最高部分配售目标的报价，除掉的拟申购量不低于契合条件的悉数网下出资者拟申购总量的1%。当拟除掉的最高申报价格部分中的最低价格与确认的发行价格相一起，对该价格的申报可不再除掉。除掉部分不得参加网下申购。

  8、确认发行价格：在除掉最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）将依据网下发行询价报价状况，归纳评价公司合理出资价值、可比公司二级商场估值水平、所属作业二级商场估值水相等方面，充沛考虑网下出资者有用申购倍数、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，审慎评价定价是否超出网下出资者除掉最高报价部分后剩下报价的中位数和加权均匀数，以及揭露征集方法建立的证券出资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根本养老稳妥基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和作业年金基金（以下简称“年金基金”）、契合《稳妥资金运用办理办法》等规则的稳妥资金（以下简称“稳妥资金”）和合格境外出资者资金剩下报价的中位数和加权均匀数的孰低值（以下简称“四个数孰低值”），以及超出起伏。如超出的，超出起伏不高于30%。

  9、出资危险特别公告：开端询价完毕后，若发行人和保荐人（主承销商）确认的发行价格超越“四个数孰低值”，或本次发行价格对应市盈率超越同作业上市公司二级商场均匀市盈率（中证指数有限公司发布的同作业最近一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在申购前发布的《合肥晶合集成电路股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市出资危险特别公告》（以下简称“《出资危险特别公告》”）中详细阐明定价合理性，提示出资者留意出资危险。

  10、限售期组织：本次发行的股票中，网上发行的股票无流转约束及限售期组织，自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起即可流转。

  网下发行部分选用份额限售方法，如本次发行规划（超量配售挑选权行使前）在100亿元以内（含100亿元），网下出资者应当许诺配售目标终究获配股票数量的10%（向上取整核算）的限售期限为自发行人初次揭露发行股票并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转；10%的股份限售期为6个月。

  如本次发行规划（超量配售挑选权行使前）在100亿元以上，网下出资者应当许诺配售目标终究获配股票数量的70%（向上取整核算）的限售期限为自发行人初次揭露发行股票并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中，30%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转；70%的股份限售期为6个月。网下出资者参加开端询价报价及网下申购时，无需为其办理的配售目标填写限售期组织，一旦报价即视为承受本次发行的网下限售期组织。

  11、危险提示：本次股票发行后拟在科创板上市，该商场具有较高的出资危险。科创板公司具有研制投入大、运营危险高、成绩不稳定、退市危险高档特色，出资者面对较大的商场危险。出资者应充沛了解科创板商场的出资危险及本公司《合肥晶合集成电路股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中发表的危险要素，审慎作出出资决议。

  出资者需充沛了解有关新股发行的相关法令法规，仔细阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价准则和配售准则，在提交报价前应保证不属于制止参加网下询价的景象，并保证其拟申购数量和未来持股状况契合相关法令法规及主管部门的规则。出资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该出资者许诺：出资者参加本次报价契合法令法规和本公告的规则，由此发生的悉数违法违规行为及相应成果由出资者自行承当。

  1、晶合集成初次揭露发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求现已上交所科创板股票上市委员会审议经过，并现已我国证券监督办理委员会赞同注册（证监答应〔2022〕954号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中金公司。发行人股票简称为“晶合集成”，扩位简称为“晶合集成”，股票代码为“688249”，该代码一起适用于本次发行的开端询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787249”。依照《国民经济作业分类》（GB/T4754-2017），公司所在作业为“核算机、通讯和其他电子设备制造业（C39）”。

  2、本次发行选用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方法进行。战略配售、开端询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）担任组织；战略配售在保荐人（主承销商）处进行，开端询价及网下发行经过上交所互联网买卖渠道施行；网上发行经过上交所买卖体系进行。

  3、北京市海问律师事务所将对本次发行与承销进程进行全程见证，并出具专项法令意见书。

  本次初始揭露发行股票数量为501,533,789股，发行股份占公司发行后总股本的份额为25.00%（超量配售挑选权行使前），悉数为揭露发行新股，不设老股转让。发行人颁发中金公司不超越初始发行股份数量15.00%的超量配售挑选权，若超量配售挑选权全额行使，则发行总股数将扩展至576,763,789股，约占公司发行后总股本的份额为27.71%（超量配售挑选权全额行使后）。

  本次发行后公司总股本为2,006,135,157股（超量配售挑选权行使前），若绿鞋全额行使，则发行后公司总股本为2,081,365,157股（超量配售挑选权全额行使后）。

  本次发行初始战略配售发行数量为150,460,136股，占初始发行数量的30.00%，约占超量配售挑选权全额行使后发行总股数的26.09%。终究战略配售数量与初始战略配售数量的差额将依据“六、本次发行回拨机制”中的准则进行回拨。

  回拨机制发动前，网下初始发行数量为280,859,153股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80.00%，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的65.88%；回拨机制发动前、超量配售启用前，网上初始发行数量70,214,500股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20.00%，回拨机制发动前、超量配售启用后，网上初始发行数量为145,444,500股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的34.12%。终究网下、网上发行算计数量为本次发行总数量扣除终究战略配售数量，网上及网下终究发行数量将依据是否启用超量配售挑选权及回拨状况确认。

  本次发行经过向契合条件的出资者进行开端询价确认发行价格，不再进行累计招标询价。

  定价时发行人和保荐人（主承销商）将归纳考虑除掉最高报价部分后的开端询价数据、公司盈余才能、未来成长性及可比公司估值水相等要素。详细组织详见本公告“四、确认发行价格及有用报价出资者”。

  本次发行的股票中，网上发行的股票无流转约束及限售期组织，自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起即可流转。

  网下发行部分选用份额限售方法，如本次发行规划（超量配售挑选权行使前）在100亿元以内（含100亿元），网下出资者应当许诺配售目标终究获配股票数量的10%（向上取整核算）的限售期限为自发行人初次揭露发行股票并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转；10%的股份限售期为6个月。

  如本次发行规划（超量配售挑选权行使前）在100亿元以上，网下出资者应当许诺配售目标终究获配股票数量的70%（向上取整核算）的限售期限为自发行人初次揭露发行股票并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中，30%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转；70%的股份限售期为6个月。网下出资者参加开端询价报价及网下申购时，无需为其办理的配售目标填写限售期组织，一旦报价即视为承受本次发行的网下限售期组织。

  2、上述日期为买卖日，如遇严重突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修正本次发行日程；

  3、如因上交所互联网买卖渠道体系故障或非可控要素导致网下出资者无法正常运用其互联网买卖渠道进行开端询价或网下申购作业，请网下出资者及时与保荐人（主承销商）联络。

  发行人和保荐人（主承销商）拟于2023年4月12日（T-6日）至2023年4月17日（T-3日），向契合要求的网下出资者进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已揭露信息规划，不对股票二级商场买卖价格作出猜测。推介的详细组织如下：

  网下路演推介阶段除发行人、保荐人（主承销商）、出资者及见证律师以外的人员不得参加网下路演，对面向两家及两家以上出资者的推介活动全程录音。

  发行人及保荐人（主承销商）拟于2023年4月19日（T-1日）组织组织本次发行网上路演，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已揭露信息规划。关于网上路演的详细信息请参阅2023年4月18日（T-2日）刊登的《合肥晶合集成电路股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演公告》。

  1、本次发行中，参加战略配售的出资者的挑选在考虑出资者资质以及商场状况后归纳确认，首要包含以下四类：

  （1）与发行人运营事务具有战略协作关系或长时间协作愿景的大型企业或其部属企业；

  （2）具有长时间出资志愿的大型稳妥公司或其部属企业、国家级大型出资基金或其部属企业；

  （3）我国中金财富证券有限公司（参加跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中金财富”）；

  （4）中金丰众42号职工参加科创板战略配售调集财物办理方案（以下简称“中金丰众42号”）、中金丰众43号职工参加科创板战略配售调集财物办理方案（以下简称“中金丰众43号”）、中金丰众44号职工参加科创板战略配售调集财物办理方案（以下简称“中金丰众44号”）、中金丰众45号职工参加科创板战略配售调集财物办理方案（以下简称“中金丰众45号”）（以下合称为“专项财物办理方案”）。

  2、本次发行初始战略配售发行数量为150,460,136股，占初始发行数量的30.00%，约占超量配售挑选权全额行使后发行总股数的26.09%。终究战略配售份额和金额将在2023年4月18日（T-2日）确认发行价格后确认。参加战略配售的出资者终究配售数量与初始配售数量的差额将依据回拨机制规则的准则进行回拨。

  本次发行的保荐人（主承销商）依照《办理办法》和《事务施行细则》的相关规则参加本次发行的战略配售，跟投主体为中金财富。

  依据《事务施行细则》要求，跟投份额和金额将依据发行人本次揭露发行股票的规划（不考虑行使超量配售挑选权的影响）分档确认：

  （1）发行规划缺乏10亿元的，跟投份额为5%，但不超越人民币4,000万元；

  （2）发行规划10亿元以上、缺乏20亿元的，跟投份额为4%，但不超越人民币6,000万元；

  （3）发行规划20亿元以上、缺乏50亿元的，跟投份额为3%，但不超越人民币1亿元；

  初始跟投份额为本次A股初始发行数量2.00%，即10,030,676股。因保荐相关子公司终究实践认购数量与终究实践发行规划相关，保荐人（主承销商）将在确认发行价格后对保荐人相关子公司终究实践认购数量进行调整。

  发行人的高档办理人员与中心职工参加本次战略配售建立的专项财物办理方案为中金丰众42号、中金丰众43号、中金丰众44号、中金丰众45号。

  参加战略配售的数量为不超越本次揭露发行规划的10.00%，即50,153,378股；一起参加认购规划上限不超越40,292.8926万元。详细状况如下：

  注1：中金丰众42号为权益类资管方案，其征集资金的100%用于参加本次战略配售

  注1：中金丰众43号为权益类资管方案，其征集资金的100%用于参加本次战略配售

  注1：中金丰众44号为权益类资管方案，其征集资金的100%用于参加本次战略配售

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