工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。工业机器人集精密化、柔性化、智能化、软件应用开发等先进制造技术于一体，通过对过程实施检测、控制、优化、调度、管理和决策，实现增加产量、提高质量、减少相关成本、减少资源消耗和环境污染的目的，是工业自动化水平的最高体现。日本的安川电机（YASKAWA）、发那科（FANUC）、德国的库卡（KUKA）、瑞士的ABB四大家族为全球主要的工业机器人供应商，被称为四大家族。

  全球机器人四大家族各有所长。全球工业机器人市场的竞争格局来看，日本的安川电机（YASKAWA）、发那科（FANUC）、德国的库卡（KUKA）、瑞士的ABB四大家族为全球主要的工业机器人供应商，位列第一梯队。这四家企业是工业机器人的四大家族，成为全世界主要的工业机器人供货商，占据全球约50%的市场份额。

  工业机器人通常由核心零部件、机械本体和系统集成三部分构成。核心零部件包括减速机、伺服电机和控制器，核心零部件是工业机器人产业的核心壁垒。四大家族在各个技术领域内各有所长，安川电机的核心领域是伺服系统和运动控制器，发那科的核心是数控系统，库卡的核心是控制管理系统和机械本体，ABB的核心领域是控制系统。

  根据四大家族披露的年报显示，从营业总收入上看，2017年，ABB的营业收入最高，达2155.3亿元大安川和KUKA的总营收比较小。而从营业总收入具体分布情况看，除机器人业务外，四大家族还在其他细致划分领域有所覆盖。

  （2）此表及以下外币报表折算：KUKA采用美的集团17FY报表日欧元兑人民币汇率7.8023换算；发那科、安川采用日元兑人民币汇率5.9540换算；ABB采用美元兑人民币汇率6.2816换算。

  四大家族的年报披露截取的财年时间不同，披露的细致划分领域分类不同，通过整理四大家族年报数据如下，安川电机披露的机器人营收中不仅包括工业机器人，还包括生物医学应用机器人；ABB的机器人营收中包括马达、发电器和驱动器等。但考虑到马达、驱动器等零件被用来组装工业机器人，故都作为工业机器人收入的一部分。

  受益于全球自动化率提升（尤其是3C产品）以及新兴国家劳动力成本上升带来强劲市场需求，2017年四大家族业绩表现抢眼。

  从收入体量看，ABB作为行业老大机器人业务收入527.7亿，同比增长6.3%；其余三家也均保持上涨的趋势：发那科排名第二，机器人业务收入达113.2亿元，相当于ABB体量的21.45%；KUKA位列行业第三，机器人业务收入达93.7亿元，相当于ABB体量的17.59%；安川电机位列四大家族之末，机器人业务收入为83.4亿元。

  从机器人营收增速来看，KUKA机器人业务增速明显高于行业可比公司，并且KUKA整体表现出优于行业的稳健增长；ABB机器人业务营收同比增长6.3%；而安川和发那科都较上年增速会降低，甚至为负。

  从毛利率和销售管理费用率看，发那科的毛利率是四大家族中最高的，2017年达到43.5%，而与此同时，发那科的销售管理费用率最低，费用管理能力最强；KUKA的毛利率最低，为21.7%，近三年KUKA毛利率水平位于四大家族底部，根本原因在于：系统集成业务占比收入高于可比公司，此部分由于人力成本更重，2017年，系统集成业务毛利率为10%，而机器人业务的毛利率为35%。

  四大家族瓜分中国57%市场占有率，高端应用领域寡头竞争格局基本确立。从中国市场的竞争格局来看，四大家族市场之间的竞争优势突出，2016年中国工业机器人市场67.1%份额为外资品牌，其中四大家族占比超过57%，自主品牌目前市场占有率有待提升。在高端工业机器人领域，六轴以上多关节机器人四大家族份额95%，下游高端应用集中的汽车行业四大家族份额在90%，焊接领域在84%，高端领域寡头竞争格局基本确立。

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